Segunda expansão do jogo, trouxe como grande novidade a mecânica Shift, que permite jogar uma carta "por cima" de outra já em jogo pagando um custo reduzido, simulando uma evolução do personagem (por exemplo, Elsa se tornando uma versão mais poderosa). O tema geral gira em torno de transformação e metamorfose, refletido tanto nas artes quanto nas habilidades das cartas. Introduziu personagens querido como Aurora, Robin Hood e Ariel em novas formas, além de aprofundar a rivalidade entre heróis e
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